【瀚林智庫 財富規劃師】Danny ,董琦

2022-04-22 15:00 瀚林智庫
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董琦女士,出生于北京,畢業(yè)于北京大學(xué),獲得北京大學(xué)學(xué)士學(xué)位,美國城市大學(xué) MBA學(xué)位。泰康集團HWP(健康財富規劃師),加拿大多倫多房地產(chǎn)協(xié)會(huì )會(huì )員&經(jīng)紀,安省注冊營(yíng)養師。


成功職業(yè)經(jīng)驗:

1.   20多年在國家部委和世界500強企業(yè)做人力資源管理與培訓。

2.   20多年加中兩國多城市房地產(chǎn)投資、買(mǎi)賣(mài)與財富管理的成功經(jīng)驗。


工作特點(diǎn)與工作風(fēng)格:

專(zhuān)業(yè)創(chuàng )造價(jià)值:為客戶(hù)提供房產(chǎn),大健康, 保險、理財多層次多方面咨詢(xún)與服務(wù)。

工作風(fēng)格:專(zhuān)業(yè)務(wù)實(shí),精準高效,客戶(hù)至上。


財富規劃與管理的主要服務(wù)內容:財富的三減三化:

減固定資產(chǎn)、減風(fēng)險資產(chǎn)、減應稅資產(chǎn);

家庭資產(chǎn)金融化、金融資產(chǎn)保險化、保險資產(chǎn)信托化。

根據客戶(hù)特點(diǎn),協(xié)助客戶(hù)進(jìn)行個(gè)性化、定制化的整體健康財富管理規劃與服務(wù),并為客戶(hù)提供滿(mǎn)足客戶(hù)各項需求的泰康保險年金類(lèi)、高額終身壽, 分紅險,投資連結類(lèi)產(chǎn)品。

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